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Step 01.
決定財產項目
請您預先決定要規劃的財產項目有哪些(例如現金、存款、保險、不動產、股票、股權…等)。
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Step 02.
預約諮詢
(一) 至聯絡我們填寫表單,並告訴我們方便聯繫的時間,會由專人與您聯繫預約諮詢。
(二) 您也可直接來電與我們預約諮詢。
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Step 03.
諮詢報價
我們與您初步連繫時,會請您攜帶相關文件,並依照您的需求及須規劃項目複雜度,並會預先報價財產規劃計畫以及後續執行費用,若未決定委託我們進行後續規劃及執行流程,會酌收諮詢費新台幣5000元(日後決定委託可扣抵)。
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Step 04.
進行財產規劃計畫
規劃團隊會依照您的規劃目的及需求,研擬對您有利之方案,並與您密切溝通聯繫,確認計畫表與您財產規劃目的相符。
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Step 05.
執行財產規劃計畫表
規劃團隊會依照計畫表之方案,逐步為您執行,例如預立遺囑、保險或信託、財產移轉節稅等,讓您不用擔心計畫只是理想、或無人可代勞須親力親為。
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Step 06.
成果展現
在財產規劃計畫表實施後,您會逐漸感受到預先規劃財產之益處及安心感、踏實感。
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Step 07.
若有任何問題
都請與我們聯繫!
- 睿致財富傳承規劃顧問-家族財富規劃,台北家族財富規劃,中正區家族財富規劃
- 電話 : 02-2312-2336 連絡人: 睿致財富傳承規劃顧問 地址 : 博愛路49號7樓 信箱 : rueizhi2024@gmail.com
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服務項目
法律諮詢
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特別關鍵字
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