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STEP 01

初步聯繫・啟動對話

點擊下方【預約聊聊】，即可預約一次免費初步諮詢。
我們將協助您初步釐清目前關心的重點方向，包含資產配置、稅務風險與未來傳承的可能性，讓您在正式規劃前，先看清全貌、不走冤枉路。

預約聊聊
STEP 02

專屬問卷・全面盤點

透過簡單而完整的規劃問卷，協助您系統性整理現有資產、負債結構、風險承受度與人生目標。
這不只是填資料，而是幫助您第一次用「全局視角」重新理解自己的財務現況。
STEP 03

深度會談・釐清真正需求

在一對一的會談中，我們將深入了解您的家庭結構、價值觀與長期期待，從「數字背後的人生選擇」出發，找出真正需要被解決的核心問題，而不只是表面的工具配置。
STEP 04

專屬報告・清楚看見方向

我們將根據前階段的完整討論與分析，為您整理一份量身訂製的規劃報告，讓您清楚了解可行的選擇方向，以及各項安排對您與家人未來可能產生的影響，協助您在充分理解後，做出最適合自己的人生與傳承決定。
STEP 05

共同決策・落實執行

在您充分理解並認同後，我們將協助整合保險、信託、遺囑等各項傳承工具，協助您拿掉對未來的不安與擔憂，讓心中最重要的心願，能被真正實現。